フィデリティ（フィデリティ・インベストメンツ）は、アメリカを拠点とする世界最大級の年金は、アメリカを拠点とする世界最大級の資産運用会社の一つで、投資信託（ファンド）や年金運用、個人投資家向けの証券サービスを提供しています。
🔹正式名称🔹創業：1946年🔹：フィデリティ・インベストメンツ
🔹創業：1946年
🔹本社🔹運用資産：アメリカ・マサチューセッツ州 ボストン
🔹運用資産🔹主要事業：：約4.9兆ドル（2023年予想）
🔹主要事業：
- 投資信託（ミューチュアル・ファンド）
- 退職年金（401(k)プランなど）
- ETF（上場投資信託）
- 個人向け証券（株式・債券・オプション取引）
- ヘッジファンド・機関投資家向け運用
フィデリティの特徴
1. 投資利益（ミューチュアルファンド）の強み
フィデリティは、低コストで高品質な投資利益が市場特に「アクティブ運用ファンド」に
強みがあり、優れたファンドマネージャーが市場を分析し、積極的に投資を行います。
✔代表的なフィデリティ・ファンド（米国）
- Fidelity Contrafund（FCNTX）：成長株投資で有名なファンド
- フィデリティ 500 インデックス ファンド（FXAIX）：S&P 500 に連動する連動低コストインデックスファンド
- Fidelity Blue Chip Growth Fund：成長性の高い大企業に投資
✔フィデリティの強み
✅アクティブ運用の実績→ 多くのファンドが市場平均を上回る成績
✅低コストのインデックスファンド→ バンガードと並ぶ優良ファンド
✅豊富な商品ラインナップ→ 株式、債券、セクター別ファンドなど多様
2. テンバガー銘柄発掘の歴史
特に、伝説のファンドマネージャーのピーター・リンチ（ピーター・リンチ）は、フィデリティの代表的な投資家で、「フィデリティ・マゼラン・ファンド」を運用していて有名です。
💡ピーター・マチの投資哲学
- 成長企業を長期保有→小型株を見つけてじっくり育てる
- 身近な企業に注目→ 日常生活で使える製品やサービスを提供する企業を投資対象に
- PERなどの指標よりも企業のストーリーを重視
『One Up on Wall Street（ピーター・リンチの株で勝つ）』は、個人投資家にとってバイブル的な存在です。
3. フィデリティの日本市場での展開
フィデリティは日本市場にも進出しており、「フィデリティ投信」というブランドで投資信託を提供しています。
特に、グローバル株式ファンドや日本株ファンドが人気です。
✔日本で人気のフィデリティ・ファンド
- フィデリティ・USリーダーズ・ファンド（米国成長株ファンド）
- フィデリティ・グローバル優良株ファンド（世界の優良企業に投資）
- フィデリティ・日本成長株ファンド（日本市場向け）
日本投資信託市場では、アクティブ運用の強みを踏まえ、長期的な視点でリターンを目指す投資家に支持されています。
フィデリティの今後の展望
- ETF市場への進出
- 今年、手数料の低いインデックスファンドやETF（上場投資信託）に注目する力
- ゼロコストの投資特典（Fidelity ZEROシリーズ）を提供し、業界にインパクトを与えました
- 仮想通貨（暗号資産）市場への参入
- Fidelity Digital Assetsという部門を設立し、ビットコインなどの仮想通貨投資をサポート
- 2023年にはビットコインETFも発表し、仮想通貨投資家向けのサービスをゆく
- リタイアメント（年金）市場の拡大
- 401(k)やIRA（個人年金）の運用で継続トップクラス
- 退職後の資産形成を支援するサービスが強化されている
まとめ：フィデリティはこんな人におすすめ！
✅長期投資を考えている人（インデックスファンド・成長株ファンドが豊富）
✅アクティブ運用で市場平均以上のリターンを伸ばしたい人
✅海外株式やグローバル投資に興味がある人
✅仮想通貨や新興市場にも興味がある人
フィデリティは、個人投資家から機関投資家まで幅広く利用される資産運用会社であり、今後も金融業界のリーダーとして成長を続けていきます！